四象联创金融行业CRM系统是专为金融机构量身打造的综合客户管理平台，集呼叫中心、客户管理、进件业务管理和财务管理于一体。系统旨在解决金融机构在呼叫封卡、客户流失、私单管理及员工管理等方面的难题，支持直销、电销、网销和渠道等多种业务模式。通过提升作业效率、规范流程和降低人力成本，帮助金融机构提升销售业绩与运营效能。
Financial industry CRM system features
提升客户满意度和忠诚度
金融机构可以提升客户满意度和
忠诚度，从而降低客户流失率，
增加客户终身价值
提高销售效率
队更有效地管理销售流程，提
高销售机会的转化率，从而促
进业务增长
降低运营成本
程，金融机构可以降低运营成
本，提高效率
增强合规性
构加强对客户数据的管理，确保
遵守相关法规和监管要求
One system addresses eight pain points
销售业绩转化差
数据分析困难
员工跟进不及时
销售、权证、财务工作协同难
外呼效率低
业务进度不直观
数据安全无保障
资源重复利用率低
Other CRM systems VS financial industry CRM systems
其它CRM系统
提供泛领域通用版本，仅能满足金融行业50%
左右的需求，缺乏行业深度定制
采用公有云云端存储，可能存在数据安全隐患，
客户数据控制权不完全在用户手中
系统仅支持固定字段、流程和功能，无法进行
灵活自定义，难以满足复杂的多样化业务场景
主要推行标准化应用，无法支持深度定制，
难以适应特定行业需求
缺乏完善的流程管理，自动化和效率提升空间
有限，难以全方位优化业务流程
需求满足度
数据存储
与安全 自定义度 定制化与
个性化 流程化与
效率提升
与安全 自定义度 定制化与
个性化 流程化与
效率提升
提供泛领域通用版本，仅能满足金融行业50%左右的需求，缺乏行业深度定制
采用公有云云端存储，可能存在数据安全隐患，客户数据控制权不完全在用户手中
系统仅支持固定字段、流程和功能，无法进行灵活自定义，难以满足复杂的多样化业务场景
主要推行标准化应用，无法支持深度定制，难以适应特定行业需求
缺乏完善的流程管理，自动化和效率提升空间有限，难以全方位优化业务流程
四象金融行业CRM系统
专为金融行业量身定制，完全根据金融行业的业务模
式与流程开发，满足行业90%以上的需求，能精确应
对金融行业特有的复杂场景
数据保存在独立的私有数据库中，用户完全掌握和管
理自己的数据，确保数据安全性和隐私保护
提供高度可定制化的设置，支持流程、表单和字段自
定义配置，可以根据具体需求调整，完美契合不同业
务场景
基于Pass底层能力，支持个性化定制开发，能够针对
不同机构的独特需求提供量身定制的解决方案
全面支持流程管理和自动化，能够有效提升工作效率，
减少人工操作，确保各项业务流程高效衔接与执行
专为金融行业量身定制，完全根据金融行业的业务模式与流程开发，满足行业90%以上的需求，能精确应
对金融行业特有的复杂场景
数据保存在独立的私有数据库中，用户完全掌握和管理自己的数据，确保数据安全性和隐私保护
提供高度可定制化的设置，支持流程、表单和字段自定义配置，可以根据具体需求调整，完美契合不同业
务场景
基于Pass底层能力，支持个性化定制开发，能够针对不同机构的独特需求提供量身定制的解决方案
全面支持流程管理和自动化，能够有效提升工作效率，减少人工操作，确保各项业务流程高效衔接与执行
System flow
分配模式
线索分配多种
线索分配多种
意向客户跟进
邀约上门
放款跟进
合同签约
上门谈单
收取服务费
贷后办理
还款跟进
线索导入
支持批量导入
客户分类管理
(意向客户/公海客户/黑名单)
客户全景图
(构建客户360画像)
费用管理
(支持定金收退)
进件跟进
(产品匹配、信息完善)
谈单接待
(支持谈单协作)
还款计划生成
System highlight
业务在线流转
系统从线索-分配-跟单-上门-签约-进件-审
批-贷后贯通整个业务流程
批-贷后贯通整个业务流程
数据实时管控
系统实时采集来源数据，进行实时更新，并进行
加密管理，有效保证数据安全性
加密管理，有效保证数据安全性
满足多种业务场景
系统支持电销、渠道等多种业务模式，也可以
根据公司业务模型进行自定义
根据公司业务模型进行自定义
支持自定义功能模块
功能模块可自选，按需配置业务字段，支持
多个产品流程自定义配置
多个产品流程自定义配置
业务高效协同
系统支持多人协作模式，支持pc+手机
APP端协作办公
APP端协作办公
数据权限隔离管理
系统可根据角色自定义看板，不同权限数据隔离
管理，有效保障数据安全
管理，有效保障数据安全
Application scenario
银行
银行可以使用金融CRM系统来管理零售客户和企业客户，提高存款、贷款、信用卡等业务的效率
保险公司
保险公司可以使用金融CRM系统来管理投保人和被保险人，提高保单销售、理赔服务等业务的效率
证券公司
证券公司可以使用金融CRM系统来管理投资者，提高股票交易、投资咨询等业务的效率
其他金融机构
金融CRM系统还可以应用于助贷公司、信托公司、基金公司、消费金融公司等其他金融机构
Interface display
